Alles, was Ihr
Vermögen bewegt.
In einer Hand.

Das Erstgespräch ist kostenlos. Wenn wir gemeinsam weitermachen, erhalten Sie vorab ein klares Angebot: was Analyse und Finanzplan kosten und welche laufende Servicevergütung für die Begleitung anfällt. Dafür bekommen Sie ein vollständiges Bild Ihres Vermögens, eine unabhängige Prüfung Ihrer Verträge und Anlagen, einen Plan mit konkreten Schritten – und einen Partner, der die Umsetzung begleitet. Unser Anspruch: Der Mehrwert übersteigt die Kosten deutlich.

Das Erstgespräch ist für Sie kostenlos und unverbindlich. Dort klären wir, was Sie brauchen – und damit auch, welcher Aufwand entsteht. Für die tiefgehende Analyse und die Ausarbeitung Ihrer Finanz- und Vermögensplanung vereinbaren wir vorab ein Honorar. Laufende Konzeptanpassungen, Überprüfungen und die Begleitung der Umsetzung in diesem Bereich erfolgen je nach Art der Zusammenarbeit gegen eine Servicevergütung. Bei der Vermittlung von Finanzanlagen und Finanzierungen erhalten wir Vergütungen der Produkt- bzw. Darlehensgeber; diese legen wir vor Abschluss offen. In der Absicherung werden wir als Makler in der Regel über die Courtage des Versicherers vergütet, die bereits im Beitrag enthalten ist. Wie jede gute Dienstleistung kostet auch unsere Geld – und sie ist es wert. Bevor Sie sich für eine Zusammenarbeit entscheiden, erhalten Sie eine transparente Kostenübersicht. Wir sind banken- und gesellschaftsunabhängig und keinem Produktgeber verpflichtet.

Für Unternehmer und Führungskräfte – egal ob jung und aufstrebend oder erfahren – und für Familien mit gewachsenem Vermögen und gewachsenen Strukturen. Im Erstgespräch sagen wir Ihnen ehrlich, ob unser Ansatz für Ihre Situation sinnvoll ist.

Sehr gut – wir ersetzen nicht unbedingt jemanden, wir verbinden und ergänzen. Ihre Bank führt vielleicht Ihre Liquidität und Ihr Depot, Ihr Steuerberater kennt Ihre Zahlen. Wir sorgen dafür, dass endlich alles zu einem Plan zusammenläuft – und stimmen uns auf Wunsch direkt mit Ihren Beratern ab.

Nein. Nach dem Erstgespräch entscheiden wir gemeinsam und in Ruhe, ob eine Zusammenarbeit sinnvoll ist – und ob wir den Weg in die Klarheit gemeinsam gehen wollen.